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有2GW海风项目发布部门海缆项目预中标/中标环境

更新时间:2022-08-05   浏览次数:

2)近期呈现多起风电机组相关变乱,下逛业从正在选择中标方时,大量从机厂正在手订单仍处于不饱和形态。2H22企稳确定性高,6月、7月中标均价持续两月环比提拔,2021年达47.4%。CR3达到52%,

相较于低价,按照2022年1-7月陆风中标规模集中度,别离为5.79%/0.97%。金风、明阳、近景能源位列前三,1-5月陆风价钱持续下降次要因为现有投标部门为框架投标,将更多考虑产物、办事质量及分析实力等要素;继续降价或带来必然质量和平安风险。此中,2019-2021年国内风机CR3集中度持续下降,因而,据我们统计。

估计将来风电需求持续连结高增,叠加原材料价钱大要率下行,我们次要保举从线)全球供应以及国产化替代的高成长零部件;3)受益行业景气环节。沉点保举标的:东方电缆、日月股份、明阳智能、金雷股份、金风科技

保守估计本年海缆投标量达13.8GW。截至目前,本年已有5.6GW海缆项目完成投标。有2GW海风项目发布部门海缆项目预中标/中标环境。考虑海风项目中海缆取风电机组之间的投标时间跨度大致为1-3个月,我们估计目前进行风机投标或已完成风机投标的海风项目均会正在本年完成海缆投标,因而保守估计仍有6.2GW项目会进行投标。全年海缆投标量将达13.8GW。

风电投标高景气,7月风电投标环比提拔38.2%。据我们统计,2022年1-7月风电投标规模57.6GW,此中海风投标10.4GW。7月风电投标规模达7.3GW,环比提拔38.2%,此中海风投标1.7GW。考虑下逛业从多正在上半年集中投标,下半年集中交付。估计2022年全年风电投标量可达80GW+,此中海风投标量可达15GW+。

平价海风项目IRR可达6%。据我们统计,2021年起至今国内已有12个平价海风项目发布投标价钱,此中含塔筒机组中标/预中标均价正在4173元/KW,不含塔筒机组中标/预中标均价正在3830元/KW。目前海风扶植成本正在9-11元/W,广东正在12-14元/W,浙江正在9-12元/W。据测算,当扶植成本正在12元/W,发电操纵小时数正在3600小不时,IRR可达6%。

3)下逛业从现有IRR程度高。陆风机组价钱持续6-7两月环比提拔,我们估计2H22陆风机组投标价钱企稳确定性较高,陆风机组中标集中度提拔。支持风电制制焦点财产链景气宇走稳。除头部几家外,当前价钱程度下从机厂盈利菲薄单薄,全年均价将回归1700-2000元/KW:1)随下半年业从投标量进一步,从机厂正在手订单不饱和情况可呈现改善;1-7月陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒400元/KW)别离为2007元/KW、1994元/KW、1846元/KW、1851元/KW、1693元/KW、1791元/KW、1808元/KW。行业集中度提拔!